Superhero!AU-16 (объединённые заявки) Мерлин — человек-кошка.

1.Артур/Мерлин. Мерлин — человек-кошка (кот) (только не фем, пожалуйста), Артур узнает его тайну и использует его, чтобы по ночам охранять Камелот от разных напастей. Постепенно Артур понимает, что Мерлин его интересует не только как полезный помощник, но и близкий друг. Пре-слэш, не Н!, романс, ХЭ.

2. fem!Мерлин — женщина-кошка. Гавейн: "Никогда таких не видел!"