Мерлин - метаморф, который меняет пол в зависимости от желания партнера. ХЭ с арлином.
Т-12-23 Артур/Мерлин; Артур/фемМерлин. Во время одного из путешествий Артур натыкается на неизвестный замок и видит в окне прекрасную черноволосую и синеглазую девушку. Но когда он входит внутрь, его там встречает только бестолковый парень по имени Мерлин. Артур пытается разгадать эту загадку и познакомиться наконец с прекрасной незнакомкой.