Т-12-64 Утер/Хунит. Много лет назад Хунит была служанкой Игрейны и после ее смерти вернулась в родную деревню. Восемнадцать лет спустя она приезжает в Камелот с сыном, Мерлином. Утер начинает ухаживать за ней, пока не узнает, что Мерлин его собственный ребенок. Интриги из-за притязаний на трон, бескорыстный Мерлин, благородный Артур, намеки на Мерлин/Артур.